Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток приходит состав с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит вычислить точное расположение объекта.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед. Группа должна пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт на смертельный риск — японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом.