Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. В утешение у него остаётся кошка Муся. Расстроенный, он случайно сталкивается с машиной Василия. Тот уговаривает Саню выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда Саня проникает в дом, девушка принимает его за принца, в которого якобы превратился Черныш. Парень не разубеждает её и неожиданно для себя самого влюбляется.
