Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмутиться, исчезает в темнице или изгоняется прочь.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять восстание, и последняя их надежда — эльфы, ушедшие в изгнание. Магия древнего народа могла бы спасти город, но эльфы помнят предательство. Двести лет они избегали людей, и теперь не спешат рисковать покоем ради тех, кто когда-то их изгнал.